一
总体形势分析
1、生鲜乳市场
生鲜乳价格继续上涨，玉米价格上涨，豆粕价格环比稳定
据农业农村部监测数据，生鲜乳价格12月各周环比均上涨，涨幅相对其他月份较高，已连涨25周，12月月度均价4.15元/千克，环比上涨3.0%，同比上涨8.2%，后一周价格已达4.21元/千克，比前一周上涨0.7%，同比上涨9.9%。玉米月度均价2.62元/千克，环比上涨2.1%，同比上涨25.1%；豆粕月度均价3.46元/千克，环比下降0.1%，同比上涨5.0%。
生鲜乳产量增加9.7%
据农业农村部生鲜乳收购站监测数据，2020年我国奶牛存栏同比增加9.8%，牛奶产量同比增加9.7%，为2008年以来大增幅。奶业产业素质提升，奶牛年均单产预计达到8.3吨，奶牛养殖效益持续提升，约达到6000元/头，是“十三五”以来好的一年。
2、乳品加工
2020.1-11月全国液态奶产量2355.81万吨，同比增长3.13%
根据国家统计局数据，2020年1-11月全国液态奶产量2355.81万吨，同比增长3.13%，其中11月产量222.66万吨，同比增长6.71%。
2020.1-11月全国干乳制品产量166.83万吨，同比下降2.06%
根据国家统计局数据，2020年1-11月份全国干乳制品产量166.83万吨，同比下降2.06%，其中11月份产量16.33万吨，同比增长5.84%。
2020.1-11月全国奶粉产量91.04万吨，同比下降10.11%
根据国家统计局数据，2020年1-11月全国奶粉产量91.04万吨，同比下降10.11%，其中11月份产量9.39万吨，同比下降0.98%。
2020.1-11月全国乳品加工业销售收入3819.27亿元，增长6.67%，利润总额327.30亿元，下降1.96%
根据国家统计局数据，2020年1-11月进入统计范围的企业有572家，比1-10月数据增加4家，其中亏损企业120家，比1-10月数据减少13家，亏损比例21.0%；规模以上乳企主营业务收入3819.27亿元，同比增长6.67%；利润总额327.30亿元，同比下降1.96%，利润总额增幅再次转负，销售利润率8.57%，比1-10月数据增加0.38个百分点。
3、乳品企业动态
伊利河南驻马店高端智能化乳制品加工基地投资合作签约；蒙牛拟投30亿元控股妙可蓝多；新乳业收购酸奶茶饮品牌“一只酸奶牛”60%股权；儿童奶酪品牌“妙飞”完成近亿元B轮融资。
4、乳制品进口概况
2020年11月奶粉、炼乳、酸奶、奶油、婴配粉进口同比下降，其他乳制品进口增长
根据海关总署数据，2020年11月工业奶粉、炼乳、酸奶、奶油、婴配粉进口量同比下降，其他乳制品进口同比增长，工业奶粉进口7.57万吨，同比下降13.9%，幼儿配方乳粉进口2.92万吨，同比下降15.7%，鲜奶（巴氏奶和UHT奶）进口10.43万吨，同比增长31.5%，乳清进口6.13万吨，同比增加47.8%；1-11月，工业奶粉进口90.18万吨，同比下降2.1%，幼儿配方乳粉进口30.70万吨，同比减少4.1%，鲜奶进口92.14万吨，同比增长13.0%。
5、国际市场
国际市场奶粉价格上涨
2020年12月，GDT两次网上拍卖，奶粉价格指数全部上涨，次涨幅更高。与上次拍卖相比，12月1日举行的第273次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,889美元/吨，价格指数上涨3.6%；全脂奶粉3,182美元/吨，价格指数上涨5.0%。12月15日举行的第274次拍卖，脱脂奶粉2,930美元/吨，价格指数上涨1.2%；全脂奶粉3,210美元/吨，价格指数上涨0.5%。
二
奶类生产
1、生鲜乳产量
2020年生鲜牛乳产量同比增加9.7%
从“2020第七届中国苜蓿&燕麦草研讨会”获悉，2020年我国奶牛存栏和牛奶产量都取得可观增长。据农业农村部监测数据，2020年我国奶牛存栏同比增加9.8%，牛奶产量同比增加9.7%，为2008年以来大增幅。奶业产业素质提升，奶牛年均单产预计达到8.3吨，奶牛养殖效益持续提升，约达到6000元/头，是“十三五”以来好的一年。
2、生鲜乳市场
Figure2-1 农业部全国生鲜乳周价监测
2016.01-2020.12
Table2-1 农业部监测10个奶牛主产省（区）
生鲜乳平均价格
|
采集时间 |
价格（元/千克） |
环比（%） |
|
12月30日 |
4.21 |
0.7 |
|
12月23日 |
4.18 |
0.7 |
|
12月16日 |
4.15 |
0.5 |
|
12月09日 12月02日 |
4.13 4.09 |
1.0 0.7 |
河北2021一季度生鲜乳交易参考价4.04元/公斤
12月25日，河北省2021年季度生鲜乳价格协调会发布：经协商测算校正，河北省2021年季度生鲜乳交易参考价格为4.04元/公斤，低限价3.88元/公斤。鼓励优质优价。
黑龙江2021一季度生鲜乳交易参考价3.90元/公斤
根据《黑龙江省人民政府办公厅转发省物价监管局等部门关于进一步完善生鲜乳购销价格管理意见的通知》（黑政办发〔2010〕31号）文件要求，省生鲜乳价格协调委员会通过测算及广泛征求各方意见，确定2021年季度机械化榨乳的生鲜乳交易参考价格执行中准价格3.90元/公斤，低不低于3.70元/公斤，此价格为乳品企业结算到奶农的价格。
上海地区2021上半年生鲜乳收购价4.03元/公斤
按照上海市生鲜乳价格协商机制规定，经上海奶业行业协会召集市奶农代表与光明乳业代表三方充分讨论协商，鉴于当前全国各地奶价和牛奶消费市场情况，奶农和乳企双方达成一致意见：2021年上半年上海地区生鲜乳收购基础价为4.03元/公斤，原有的优质优价、分级奖励、嗜冷菌、乳脂率、乳蛋白率封顶、两病检测和原牧场分级奖励标准与奶价挂钩等方案保持不变。菌落总数每车次检测。生鲜乳价格执行期从2021年1月1日～2021年6月30日。
3、饲料原料
2020年12月份国内玉米价格环比上涨2.1%
农业农村部监测数据显示，2020年12月份全国玉米月平均价格2.62元/千克，环比上涨2.1%，同比上涨25.1%。主产区东北三省玉米平均价格2.47元/千克，环比上涨2.8%；主销省广东价格为2.78元/千克，环比上涨3.3%。
2020年12月份国内豆粕价格环比下降0.1%
农业部农村监测数据显示，2020年12月份全国豆粕月平均价格3.46元/千克，环比下降0.1%，同比上涨5.0%。
三
三
奶源基地建设
1、规模牧场建设项目
认养一头牛与内蒙古科左后旗签约6万头奶源基地项目
12月21日，内蒙古通辽市政府、科左后旗政府与河北认养一头牛乳业有限公司举行乳业产业园项目战略合作协议签约仪式。
该项目总投资50亿元，规划在科左后旗建设乳业产业园项目。项目分三期建设，计划一期建设存栏奶牛6万头以上的奶源基地；二期配套建设年产20万吨反刍饲料加工厂；三期建设乳粉生产样板工厂和示范基地，打造全链条奶牛产业，推动科左后旗乃至通辽市奶业振兴。
光明牧业投资新建宁夏中卫、安徽阜南牧场，扩建黑龙江富裕牧场
近日，光明乳业以通讯表决方式召开了第六届董事会第五十一次会议，审议通过了五项议案，其中有四项和牧场有关。
一、增资江苏银宝光明牧业有限公司
同意光明牧业有限公司按持股比例以现金方式向江苏银宝光明牧业有限公司增资人民币 1.96 亿元。增资完成后，江苏牧业注册资本由人民币1亿元变更为人民币5亿元，其中光明牧业有限公司持股49%，江苏银宝控股集团有限公司持股51%。
二、光明牧业投资新建中卫奶牛场项目
同意光明牧业有限公司在宁夏中卫市沙坡头区筹建奶牛场，投资总额约为人民币4.61亿元。企业名称：中卫光明生态示范牧场有限公司（以终工商登记核准为准）；注册资本2.5亿元。
三、光明牧业投资新建阜南奶牛场项目
同意光明牧业有限公司在安徽阜阳市阜南县筹建奶牛场，投资总额约为人民币3.55亿元。企业名称：阜阳光明生态示范牧场有限公司（以终工商登记核准为准）；注册资本1.7亿元。
四、光明牧业扩建富裕县哈川牧场项目
同意光明牧业有限公司扩建黑龙江齐齐哈尔市富裕县哈川牧场，投资总额约为人民币9881.32万元。
四
四
乳品加工
1、乳制品产量
2020.1-11月全国液态奶产量2355.81万吨 同比增长3.13%
根据国家统计局数据，2020年1-11月全国液态奶产量2355.81万吨，同比增长3.13%，其中11月产量222.66万吨，同比增长6.71%。
1-11月，液态奶产量前10位的省份中，同比正负增长的各5个，合计1599.69万吨，同比增长2.95%，占全国总产量的67.90%，河北产量307.18万吨，同比下降2.31%，占全国总产量的13.04%，位居全国位。这10省份11月份产量合计151.15万吨，同比增长8.84%，占当月总产量的67.88%，河北产量30.15万吨，同比增长3.30%，占13.54%，居全国位。
Table4-1 2020年1-11月全国及主产省液态奶产量
单位：万吨
注：规模以上乳品企业（年销售额2000万元及以上）的产量统计，每年企业数量不一样。
Figure4-1 全国液态奶月度产量，2019～2020
Figure4-2 全国液态奶年产量，2000～2019
2020.1-11月全国干乳制品产量166.83万吨 同比下降2.06%
根据国家统计局数据，2020年1-11月份全国干乳制品产量166.83万吨，同比下降2.06%，其中11月份产量16.33万吨，同比增长5.84%。
1-11月，干乳制品产量前10位的省份中，同比正增长的省份6个，产量合计134.48万吨，同比下降3.93%，占全国总产量的80.61%，黑龙江产量高，36.85万吨，同比增长2.09%，占全国总产量的22.09%。这10个省份11月份产量合计13.11万吨，同比增长5.40%，占11月份总产量的80.24%，黑龙江产量3.75万吨，同比增长31.15%，占22.94%，位于位。
Table4-2 2020年1-11月全国及主产省干乳制品产量
单位：万吨
注：规模以上乳品企业（年销售额2000万元及以上）的产量统计，每年企业数量不一样。
Figure4-3 全国干乳制品月度产量，2019～2020
Figure4-4 全国干乳制品年产量，2000～2019
2020.1-11月全国奶粉产量91.04万吨 同比下降10.11%
根据国家统计局数据，2020年1-11月全国奶粉产量91.04万吨，同比下降10.11%，其中11月份产量9.39万吨，同比下降0.98%。
1-11月，奶粉产量前5省份中，同比增长的省份有3个，5省份合计71.15万吨，同比下降10.67%，占全国总产量78.16%，黑龙江产量，36.05万吨，同比增长0.11%，占总产量的39.60%。这5个省份11月份产量合计7.52万吨，同比增长0.20%，占11月总产量的80.04%。
Table4-3 2020年1-11月全国及主产省奶粉产量
单位：万吨
Figure4-5 全国奶粉月度产量，2019～2020
Figure4-6 全国奶粉年产量，2008～2019
2、经济指标
2020.1-11月全国乳品加工业销售收入3819.27亿元 增长6.67% 利润总额327.30亿元 下降1.96%
根据国家统计局数据，2020年1-11月进入统计范围的企业有572家，比1-10月数据增加4家，其中亏损企业120家，比1-10月数据减少13家，亏损比例21.0%。国家统计局统计的企业是年销售额2000万元以上的企业，进入统计范围的企业增加，说明更多的企业经营在好转。
1-11月，规模以上乳企主营业务收入3819.27亿元，同比增长6.67%；利润总额327.30亿元，同比下降1.96%，利润总额增幅再次转负，销售利润率8.57%，比1-10月数据增加0.38个百分点。
Table4-4 2020年1-11月全国乳品加工业经济指标
单位：个 亿元
3、重点乳品企业
伊利河南驻马店高端智能化乳制品加工基地投资合作签约
2020年12月7日，河南省驻马店市政府与伊利集团举行加工基地项目投资合作签约仪式，标志着双方战略合作进入全新阶段，遂平县、西平县分别与伊利集团签订项目合作协议。
2020年4月，伊利集团与驻马店市政府签订战略合作框架协议，共同打造投资近30亿元的高端乳产业集群示范项目，将实现奶牛存栏达到10万头，日均收奶量达到1500吨，从而建设世界级的高端牛奶加工基地。
2020年10月12日，驻马店市•伊利集团高端乳产业集群示范项目暨10万头奶牛生态养殖示范基地项目在西平县正式开工兴建。
蒙牛拟投30亿元控股妙可蓝多
12月13日晚，妙可蓝多发布公告称，公司拟非公开发行股票不超过1.01亿股，发行价格为29.71元/股，募资不超过30亿元。本次发行对象为内蒙蒙牛，将以现金方式认购。本次发行完成后，蒙牛对妙可蓝多的持股比例将为23.80%；原实控人柴琇及其下属公司将合计持有妙可蓝多15.95%的股份。蒙牛将取得妙可蓝多控制权，成为妙可蓝多的控股股东。
新乳业2.31亿元收购酸奶茶饮品牌“一只酸奶牛”60%股权
1月5日晚间，新乳业发布公告，将以2.31亿元收购国内酸奶茶饮开创者和细分品类领导者“一只酸奶牛”的60%股权。
作为广受年轻人喜爱的现制酸奶茶饮时尚品牌，“一只酸奶牛”目前已在西南、华中、华东、华北、华南等区域布局1000多家门店，其微信公众号有百万粉丝，小程序会员达到80万，支付宝口碑会员超过170万，以30岁以下女性为主要客群，仅2019年就售出数千万杯产品。入股“一只酸奶牛”之后，新乳业将进入其线上线下渠道，进一步深化“鲜战略”在品质消费时代的蝶变。
根据公告，“一只酸奶牛”品牌具有新客群、新场景、新消费的属性，可赋能新乳业新鲜、新潮、新科技的“三新”战略，推动公司在终端渠道上的布局，拓宽私域流量入口，实现用户精准运营和服务，推动公司数字化战略转型，拓宽在新零售上的布局，提升公司长期价值。
科迪申请破产重整
12月24日晚，河南科迪乳业股份有限公司发布公告称，公司于12月22日收到控股股东科迪食品集团股份有限公司(下称“科迪集团")转发的商丘市中级人民法院《民事裁定书》，债权人魏均平以科迪集团资产不足以清偿全部债务、明显缺乏清偿能力、仍具备重整价值为由提交了破产重整申请书。
目前法院受理了申请并作如下裁定，根据科迪集团的资产状况、技术工艺、生产销售、行业前景等因素，基本能够认定科迪集团具备重整价值以及拯救可能性，科迪集团获得重整成功具有一定可行性。
作为全国农业产业化重点龙头企业，拥有30余年历史的科迪集团曾取得子公司科迪乳业综合实力位居河南省、科迪速冻位居全国前三、科迪面业位居河南省前二位的成绩。然而以2019年7月科迪乳业拖欠奶农过亿奶款为导火索，整个“科迪系”陆续呈现出经营困难、拖欠工资、资金紧张等问题。科迪集团危机随即浮出水面，目前正接受证监会立案调查。
儿童奶酪品牌“妙飞”完成近亿元B轮融资
从产品上市，到完成多轮融资，妙飞仅用了一年时间。12月29日，天眼查信息显示，儿童奶酪品牌妙飞完成近亿元B轮融资，此轮融资主要由高瓴创投领投，钟鼎资本、老股东经纬中国跟投，融资金额将主要应用于产能提升和市场投入等方面。在业内看来，妙飞之所以可以迅速获得资本市场青睐，与其创始人曾在伊利奶酪事业部、妙可蓝多担任高管不无关系。
这已经是妙飞今年来第二次获得融资。7月2日，妙飞才完成了由经纬中国领投的A轮融资。成立至今，妙飞在两年时间内连续获得两轮融资，受到资本市场青睐。
妙飞创立于2018年，旗下儿童奶酪棒、奶酪条等产品于2019年初上市。截至今年11月，妙飞已初步完成全国化线下布局，入驻永辉、大润发、世纪联华、家乐福、华润万家、物美、京客隆等全国300多家零售系统，覆盖40000个网点及主流电商平台。
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