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2022全球小家电趋势洞察白皮书(含母婴)

2022-07-19 08:37   来源:Donlim&JungleScout&魔镜市场情报

  空气炸锅、酸奶机、破壁机... 疫情的反复让全球的消费者们在居家环境中,有了更多的机会尝试各种各样的新式小家电,无论是国内电商从业者,还是跨境电商的卖家们,都希望在这股小家电热潮中分一杯羹。

  今年,Jungle Scout与国内知名的小家电上市公司新宝股份以及电商市场洞察公司魔镜市场情报,共同发布了《2022全球小家电趋势洞察白皮书》,下面我们一起来看看这份白皮书的精华部分吧!

  重点摘要

  1.亚太地区目前仍是全球最大的家电市场,受到疫情影响,欧美家电市场正在迅速线上化,小家电客单价远高于发展中国家。

  2.欧美市场中,越是传统的品类,如母婴家电、保健个护,品牌的壁垒与垄断程度越高,而新兴品类,如宠物家电、厨房家电中的空气炸锅,行业分散程度更高,新品牌突围机会更大。

  3.小型便携、智享生活、多功能集成,是小家电产业在未来设计与生产的三大核心趋势。

  全球小家电市场概况

  2021 年,全球范围内家用电器市场总收入预计将达到5606 亿美元,同比增长约 1.6%,全球家电的销售区域多集中于亚太、北美和欧洲市场,亚太地区仍为全球最大的家电市场,零售额占比为 45%, 北美、欧洲市场紧随其后,零售额占比依次为 22% 和 20%。

  全球小家电人均消费额已迈入30 美元关口,经济越发达,当地消费者乐于接受且有能力将更多支出用于购置小家电,发达国家的人均消费额能够达到发展中国家的1.5-2倍,其中,2019到2020年,小家电人均消费额增速明显。

  美国、欧洲分列世界第二、第三大电子商务市场,两个地区各自都有超过 2 亿消费者会通过网络进行购物。在疫情的影响下,欧美的家电市场渠道线上化也有加,2021 年美国和欧洲的家电市场在最大电商平台亚马逊上分别增加了 16% 和 13%,销售额各约863 亿元和 763 亿元。

  六大道类目洞察

  01居家健身

  欧美健身家电市场整体均价近年有所下降,中低端价位商品更受消费者欢迎,导致销售额在销量增多时反而出现下滑。

  美国市场中,传统中大型健身家电仍为主流产品;动感单车和跑步机在亚马逊美国站上占据了8成份额,同类商品在欧洲市场上,仅占比40%。在欧洲市场最受欢迎的单品是以智能手表代表的智能穿戴设备,市场份额在2021年达到了45%。

  在品牌方面,美国健身类电器以 Sunny Health & Fitness 及 Xterra Fitness 两大品牌为主导,二者合计占据近三成市场份额,与其他品牌差距较大。

  在欧洲市场, 中国品牌的”存在感“更强。华米旗下 Amazfit,Samsung,华为,以及 Garmin 是欧洲智能健身设备的主流品牌,均以智能手表为主。

  02母婴家电

  美国是目前市场上最大的母婴家电市场国,母婴家电已经迈入了较为成熟的阶段。

  吸奶器是美国市场Top1 品类,电子温度计因疫情销量暴涨近 3倍,但价格大幅下降导致零售额下跌;暖奶器是值得关注的高潜产品,销量同比增长 48%,销售额增长达到74%,该产品的单位盈利能

  力显著提升。

  在欧洲市场,婴儿体温计类产品尽管同比负增长,仍以 3.6亿元销售额位列第一;作为第二大规模产品的吸奶器,有非常健康的市场增长趋势;暖奶器在欧洲同样是增长潜力最大产品。

  美国与欧洲的小家电的头部品牌表现均非常强势,Top 10头部品牌的销售额占可以达到50%左右,垄断性与品牌效应表现得尤为突出。

  03保健按摩

  与国内按摩保健家电市场相比,欧美的整体规模较小,且部分品类当地人极少甚至从未使用。欧美市场高增长类目主要为部位按摩器材;筋膜枪在欧洲整体增长189%,其增长主要来自德国、意大利和西班牙三个市场;按摩足疗机在德国涨幅也超过 100%,高于大盘增速;英国智能洁耳器和生发仪涨幅均超 100%。

  美国与欧洲按摩保健类电器市场极为分散,小品牌众多,线上渠道前十大品牌销售额仅占市场总体两成到三分之一左右,Top 品牌基本均在单一品类深耕。

  在欧美,个护类家电则主要以传统巨头品牌为主,Waterpik、Philips、Oral-B等巨头品牌占线上渠道45%以上。

  04居家清洁

  以吸尘器为主的家居清洁小家电在欧美已有近百年的应用历史,市场较为成熟,整体来看,美国线上市场规模更大,欧洲市场增速更高。

  2021 年,空气净化器是此赛道下欧美市场最主要商品;吸尘器、扫地机器人紧随其后。更具体看,空气净化器在美国的销量显著高于其他品类,新兴的扫地机器人则在欧洲最受欢迎,而吸尘器、沙发 / 布艺 / 地毯清洗机等传统产品在欧美仍能保持 30% 以上的增长率。

  美国家居清洁小家电历史悠久,市场以成熟品牌为主,前十大家居清洁小家电品牌在线上市场销售占比约 50%。欧洲家居清洁小家电线上市场竞争激烈,前 5 大品牌之间市场份额差距不大,科沃斯、石头等中国品牌扫地机器人在欧洲电商渠道快速放量增长。

  05宠物家电

  随着智能化、精细化养宠方式的流行,欧美宠物主开始更多关注并升级宠物的智能化生活体验;烘干机 / 吹风机、电推剪等“刚需”用品当下仍为消费主流;智能饮水机、喂食器、追踪器等开始被更多的宠物主选购,销售额规模相应出现较大增幅,拥有非常可观的市场潜力。

  由于宠物家电的发展仍处于行业早期阶段,欧洲与美国宠物用品市场集中度低,线上小家电品牌多而分散,前十大品牌销售占比仅20%左右,各品牌的产品线也比较单一。

  06厨房家电

  欧美厨房类小家电细分类别众多,以烹饪西式餐食的电器为主,空气炸锅迎合当下消费者对健康饮食与便捷操作的需求,已成为欧美市场上最主要的新式健康烹饪小家电之一。

  厨房家电中,欧美市场呈现了较为不同的品牌趋势,其中美国市场的头部品牌销售额占比能够达到50%左右,而欧洲厨房小家电线上市场相对分散,头部品牌销售额占比在42%左右。

  小家电未来发展趋势

  关键词1:小型便携

  “大型设备小型化、小型设备无线化”一直是全球家电发展的重要方向。小型化主要体现在不降低产品使用功能、体验的情况下,对产品的体积和重量进行优化、升级。无线化则主要体现在产品使用上,用户可以随时随地使用产品。

  具体来看,美国和英国市场的家电小型化更为深入,2021 年有 100 个以上家电品类会强调“小型、便携、随身、Mini”等特点,德国、法国、意大利和西班牙的家电小型化则仅渗透进约 80 个品类中。

  具体的品类中,水牙线增速增快,达到100%,小型吸尘器和小型洗碗机均有 50% 左右的增速;除螨仪、扫地机器人和挂烫机类目产品位居第三增长梯队,也有非常可观的市场空间。

  关键词2:智享生活

  目前全球小家电的智能化进程开始高歌猛进,产品搭载语音 / 手势控制、支持 APP 互联、可自定义功能模式、一键操控、智能管理、随时随地分享等,已成为了当今产品创新的最主要热点。

  北美市场中,智能家电的市场规模仍然处于增长阶段,增长速度较快的品类基本集中于小家电和家装品类中,如智能温湿度计、智能家用监控设备、智能外扩插座、传统的智能家电,如智能电视、蓝牙音箱则因为竞争加剧、市场成熟度高等原因,销售额有所萎缩。

  关键词3:多功能集成

  在消费升级的推动下,消费者对产品功能的细分需求越来越多。单一功能的家电逐渐向多功能或复合功能发展,是家电产品升级的必然方向之一。对消费者而言,多功能集成化的家电产品性价比更高,同时还能轻松化解收纳空间的难题。

  2021 年,欧美线上市场各类多功能集成化家电累计销售额同比增长 26.8%。其中,美国的集成家电市场规模最为庞大,主要热卖商品为电扇、暖风机和背部按摩仪等小家电;欧洲国家的集成家电市场规模明显低于美国,除英国外,市场规模仅在百万到千万左右。

  高增长类目中,美国的食品搅拌机和电动辅食料理棒涨幅分别为 1146% 和 411%;英国电蒸锅和多士炉的涨幅分别为 1450% 和 1036%。德国的个人清洁器;法国和意大利的按摩器材;西班牙的家庭清洁电器涨幅靠前。

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