近日，国家统计局公布2023年经济数据，其中全年出生人口902万人，对比2022年956万人的数据，我国出生人口数据再次走低，自然增长率达 -1.48%。同时，60岁及以上人口29697 万人，较2022年年底28004万人，占总人口比例上调1.3个百分点。
值得关注的是，人口结构与经济的发展密切相关，特别是作为与人口经济密切相关的乳制品行业，出生人口与60岁及以上人口这两项数据的“一减一增”背后，是否隐藏了乳制品赛道未来发展趋势？相关企业的当下及未来，又是如何布局的呢？
01
原有热门赛道内卷 拼“科研”寻出路
临近中国最盛大节日——春节，作为送礼佳选之一的乳制品的动销，引发行业关注。
据媒体报道，近日，金典、特仑苏等多款高端奶（未临期）普现折扣，且力度多在7.5折至9折之间。更有甚者，在多个渠道中，一些产品折后价甚至低至五折。经销商方面，大多经销商表示还在观望是否囤货，“买奶送礼高潮”还未来到。
同时，在各大电商平台如淘宝、抖音、京东等已经开启年货节购物活动，各大乳企也在积极开展年货专场直播。其中，抖音平台的伊利金典旗舰店直播间主推4箱组合装的金典纯牛奶，年货节价格为199元，折合单箱约50元。、在淘宝平台搜索“蒙牛特仑苏”，三箱蒙牛特仑苏纯牛奶和一箱精选牧场的组合装中单箱折后价为43.9元，约是六折优惠，且不用多箱购买。
这一促销力度与乳制品行业的现状有关，产量增长但整体需求不及预期导致库存增加。如何去库存是行业共同面临的问题。
针对上述现象，业内人士表示，虽然叠加节日因素，但传统白奶赛道与往年相比，2024 年促销战提前打响，行业竞争强度加大，且价格战贯穿2023年全年。事实上，价格战会致使各类乳品价格带的下移。这背后，是厂家、经销商等整个销售环节利润的压缩。根据业内人士调查估算，2023年，常温白奶价格相比2019年下降15%-25%。
不得不提的是，在供大于求背景下，行业内卷或直接导致行业洗牌加速。通过低价换营收的乳企，或因无法抵消价格下降带来的影响，而进入利润负增长、企业破产，被行业淘汰的恶性循环中。
海通国际证券乳制品深度报告显示，目前常温白奶的年销售规模已超过1100亿元，成为乳品行业的基本盘。伊利和蒙牛两大巨头占据了超过八成的市场份额，而且其市场占有率仍在持续增长，使得中小型乳企难以超越。
白奶窘境如此，叠加出生率连年下滑因素，婴配粉行业发展同样充满挑战，具体表现上，一方面是婴配粉企业整体业绩增长的趋缓；另一方面则是奶粉市场库存仍处在较高水平。
两大传统热门赛道遇阻，如何突围成为行业共同的探索。目前来看，面对时代的挑战，不少乳企当下专注发力高端化，开始通过“拼科研”，在传统赛道上“开新花”。奶粉赛道，如中国飞鹤联合国际顶尖机研发机构，对HMO等活性成分进行探索并完成成果落地；白奶赛道，如三元食品对低温白奶赛道的深入，72°低温灭菌技艺为消费者提供营养价值更高的活性蛋白营养。
02
人口结构动态变化
创新力或成“保命符”
面对人口的动态变化，传统热门赛道通过科研提高产品质量，并以此提升竞争力，相关动作不断。同时，不少乳企亦在洞察市场变化，通过创新发展，寻求企业新增长点。
如最新经济数据中提及60岁及以上人口数量及比重的增加。同时，国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，首份国家层面银发经济政策出炉。银发经济，或在逐渐成为当下的热门赛道。
事实上，乳制品赛道早有动作。据统计，近年来不少国内外乳企如达能、雀巢、伊利、蒙牛、飞鹤、澳优乳业等抓住银发经济契机，加快对中老年奶粉市场的布局，开辟第二增长曲线。
其中，飞鹤旗下品牌针对成年人提升自护力、心血管健康、骨骼健康、血糖健康等不同功能需求，推出植物甾醇酯奶粉、乳铁蛋白配方奶粉等；澳优乳业某款配方羊奶粉则是基于中老年人群的精细化营养需求定制而生，切入心脑血管健康需求，是其加码中老年奶粉赛道的又一重磅新品。
值得关注的是，从上述实例可发现，头部乳企在切入细分赛道时，其方向已经从基础营养创新转向精准营养。
事实上，基于消费者的多元化、个性化需求，乳企的产品力、研发力必不可少，但创新力或成为乳企“脱颖而出”的关键因素。如去年火热的茅台冰激凌，是蒙牛与茅台破次壁的产品品类创新的案例。精准营养则是从“硬实力”出发，用实力创新更契合中老年人营养需求。
宋亮亦曾表示，“从整个乳制品的消费来看，我们认为乳制品未来的天花板也逐步的开始显现；但跟别的品类不一样的是，乳制品在三、四线市场还有很大的提升空间；同时，未来乳制品发展方向也会从基础营养向专业营养转型。”
不过，从当下乳制品消费市场来看，面对人口难题，蛋糕缩小等问题，市场难耕，行业内卷不断加剧……乳制品的“出口”或只能依赖创新，而创新并非一蹴而就的事。进退两难的乳企们又该何去何从呢？
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