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更新!391款婴配粉通过新国标,羊奶粉“细分中再细分”,有机奶粉晋升“超高端”赛道

2024-06-20 09:35   来源:乳业圈

  “今年下半年旧国标的婴配粉产品将出清完毕,其对新国标产品的价格影响也将结束”,一位母婴门店老板指着货架上新国标婴配粉罐底的日期,告诉乳业圈的记者。

  当前,2024年即将过半。

  最后一批生产的旧国标婴配粉,目前保质期也仅剩下3-9个月了(2023年2月22日,新国标正式实施之后,未通过新国标注册的工厂将停产;婴配粉保质期一般在18-24个月)。

  业内人士认为,新国标注册基本尘埃落定——

  “该通过的都差不多了,这个时候再去新申请注册已经没有太大意义了。因为时机不等人,先通过的那些品牌早已布局抢占市场份额了!最近我们看到更多的是部分已经通过新国标品牌对产品的调整,比如品牌名称的变更等等”。

  新国标婴配粉市场的竞争,已经全面拉开了!

  01

  新国标注册基本尘埃落定

  86家乳企、391款婴配粉获批

  从2023年2月22日开始到今天,婴配粉新国标已经正式实施了1年零4个月。截至目前,婴配粉新国标注册情况基本尘埃落定。

  据乳业圈统计观察,截至目前,通过新国标的婴配粉品牌共计391款,涉及86家乳企。

  相较首次注册制来讲,参与的婴配粉企业整体减少了18家,在这其中,有部分企业选择退出婴配粉市场,转型其他奶粉品类赛道;也有的企业选择被其他大型企业兼并。婴配粉品牌减少了约12.53%。

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  (制图:乳业圈)

  从产品类型来看:截至目前,通过新国标注册的391款婴配粉当中,有119款为羊奶粉品牌,占到整体约三分之一;有33款为有机奶粉品牌,占比约8.44%;有239款为普通牛奶粉品牌,占比约61.13%。

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  (制图:乳业圈)

  从国产、进口类别来看:截至目前,共有322个国产品牌通过新国标注册,占比约82.35%,涉及企业73家;共有69个进口品牌通过新国标注册,涉及企业24家。

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  (制图:乳业圈)

  从生产工艺来看:目前所有通过新国标的奶粉当中,有42款婴配粉采用的是湿法工艺生产,占比约10.74%;有213款婴配粉采用的是干湿复合工艺生产,占比约54.48%;有134款婴配粉采用的是干法工艺生产,占比约34.27%。

  02

  149个工厂通过新国标

  超过四分之一的工厂“未满牌”

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  从工厂数量来看:共有149家工厂通过新国标注册,国内工厂有117家,占比78.52%;国外工厂有32家,占比约21.48%。

  据乳业圈观察,截至目前,共有108家工厂“满员”(根据新国标注册规定,1家工厂旗下只能注册3个婴配粉品牌),占比约72.48%。进口工厂中有大约一半“满员”,共计15家;国产工厂中有79.49%的工厂“满员”,共计93家。

  还有大约27.52%的工厂旗下婴配粉品牌注册未满3个,涉及企业有君乐宝、贝因美、伊利、宜品、达能、蒙牛、明一、惠氏、美赞臣、美庐、燎原、雀巢、摇篮、雅培、菲仕兰、多美滋、双娃、喜宝、美力源、农垦全乳元、南山、红星美羚、纽瑞滋、宏兴、大庆乳品、羴牧、花园乳业、爱达力、安满、华羚、a2、荷仕兰、新益美等33家企业。

  03

  119款羊奶粉通过新国标

  内卷之中现新机

  截至目前,共有119款羊奶粉品牌通过新国标注册,涉及48家乳企。

  从品牌数量来看,新国标羊奶粉品牌占整体比重约30.43%,大约三分之一。其中,国产羊奶粉有110款,进口羊奶粉有9款。

  从企业数量来看,布局羊奶粉赛道的企业占整体比重约55.81%,也就是说,已经有超过一半的奶粉企业布局羊奶粉赛道。

  据乳业圈观察,截至目前,“牛羊并举”的企业共有33家,它们分别是飞鹤、君乐宝、圣元、澳优、伊利金领冠、宜品、达能、蒙牛、明一、北大荒完达山、美赞臣中国、合生元、和氏、美庐、多加多、人之初、蓝河、定边、优贝康、宜贝、美素力、贝特佳、展辉、优贝特、欧恩贝、欢恩宝、绿叶、安嘉、鞍达、纽贝滋、恒生、多美滋、南山等。

  其中,飞鹤、圣元、澳优、宜品、达能等第一、二阵营乳企扩大对羊奶粉赛道的布局,人之初、美素力、展辉、绿叶、南山等为新布局羊奶粉赛道的乳企。

  可以看出,羊奶粉正在从曾经的小众品类逐步成为热门主流品类。

  另一方面,乳业圈观察发现,相比牛奶粉品类,羊奶粉虽然体量相差甚远,但竞争激烈程度也是不可小觑,各家企业生生“卷”出了新机会——

  高含量乳铁蛋白、双倍益生菌、专利OPO、天然含有类HMO等等,除了“卷”配方以外,羊奶粉赛道出现了新的差异化方向,可以说是细分中的细分赛道。

  比如羊奶粉领域的领头羊佳贝艾特就推出了全国首款有机羊奶粉佳贝艾特®晶绽系列,比如绵羊奶粉正在逐步走入消费者的视野。

  据乳业圈不完全统计(个别品牌还未披露产品详细信息文件),截至目前,已经有5家奶粉企业推出共计7款绵羊婴配粉品牌,它们是:

  宜品旗下的宜品启辉、宜品、欧士达;百跃旗下的谱恩;秦龙旗下的贝贝羊爱加®;蓝河旗下的蓝河®;宜贝生物旗下的宜贝儿等。

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  04

  33款有机奶粉通过新国标

  有机晋级“超高端”赛道

  近年来,高端奶粉是婴配粉企业一大业绩增长点。有机奶粉由于资源的稀缺性,天生具备“高端”属性,因此吸引部分大型乳企和实力乳企争相布局。

  据乳业圈观察多家上市奶粉企业2023年财报发现,近两年来,在婴配粉市场整体下滑的情况下,高端化、超高端奶粉赛道成为了它们业绩的主要驱动力。飞鹤、澳优、合生元等在财报中指出,2024年乃至未来几年当中,将坚持高端、超高端赛道的布局

  奶粉企业们的这一战略布局同样体现在产品上。

  比如,有机奶粉赛道发生了两大变化:

  一是品牌增多,大型乳企加码布局;

  二是几乎所有有机奶粉都进行了升级,品类多元,配方高端,有机奶粉已经成功晋级“超高端”赛道。

  根据公开资料、数据显示,截至目前,共有33款有机奶粉通过新国标注册,涉及奶粉企业20家。其中,国产有机奶粉有23款,进口有机奶粉有10款。

  其中,飞鹤、伊利金领冠、明一加码有机奶粉赛道,扩充有机奶粉品牌数量;益婴美、三元则是布局有机奶粉赛道的新的实力型选手。

  观察通过新国标注册的33款有机奶粉后,乳业圈发现,绝大部分有机奶粉的配方已经升级,甚至出现了不少“有机+”卖点的产品,卡位超高端赛道

  有奶源升级的,比如:

  “有机+A2蛋白”:飞鹤淳芮,明一原护,明一牧兰纯,完达山菁美稚淳,宜品爱尼可;

  有配方升级的,比如:

  “有机+乳铁蛋白”:飞鹤臻稚卓蓓,金领冠塞纳牧,蒙牛诺瑞儿,澳优海普诺凯悠蓝,宜品爱尼可,农垦龙王优加恩,红星芽倍乐等;

  “有机+OPO”:飞鹤臻稚,飞鹤臻稚卓蓓,金领冠塞纳牧,蒙牛瑞哺恩®菁至,完达山菁美稚淳等;

  “有机+益生菌”:金领冠塞纳牧,君乐宝优萃,蒙牛瑞哺恩®菁至,澳优海普诺凯悠蓝,宜品爱尼可,美庐臻萃,完达山菁美稚淳,明一原护,明一牧兰纯等,汇滋力,致臻优比丽等;

  “有机+乳脂球膜MFGM”:明一原护,明一牧兰纯;

  “有机+小分子蛋白”:君乐宝优萃;

  “有机+α-乳白蛋白”:明一原护,明一牧兰纯;

  “有机+鲜活”(概念):君乐宝优萃,明一牧兰纯;

  “有机+羊”(品类):佳贝艾特®晶绽。

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编辑:王珂

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