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2016中国母婴渠道发展状况重点数据调研

核心提示

  为了解2015年中国母婴渠道发展状况及重点数据,为婴童品牌和渠道商提供决策参考,中国婴童网做了一次全面系统的调查及数据分析。

  《2016中国母婴渠道发展调查报告》由中国婴童网整理完成,该报告问卷由中国婴童网提供,共有256位母婴代理商、936家母婴连锁店、2262家母婴店参加此次调查活动,在2016京正孕婴展前研讨会上由中国婴童网和京正孕婴童展联合发布。

2016中国母婴渠道发展状况重点数据调研
标签:母婴渠道发展,重点数据调研  编辑:佳慧

调查内容样本说明

 类型

 数量(单位:份)  预计行业占比(单位:%)
 母婴代理商  256  25%
 母婴连锁(10店以上)  936  35%
 母婴店(10店以下)  2262  13%
 调查时间  2016年1月1日-3月31日
 调查形式  在线调查+电话问卷+书面调查
 调查机构  中国婴童网 京正孕婴童展

 1、这份调查报告是由中国婴童网整理发布,首先要感谢3454位参与本次调查问卷的朋友。

 2、为了让大家对行业有更清晰的认识,报告采用表格形式,保留了原始数据的百分比,便于大家之后对照参考。

母婴代理商来自何方

  省级 市级 县级
数量 118 79 59
比例 46.15% 30.77% 23.08%

您的企业/门店创立时间

15年以上 7.69%
11-15年 23.08%
6-10年 15.38%
3-5年 38.46%
2年以下 15.38%

1、创立10年以上的多是省内排前五位的大代理商。

2、创立3-5年,省级代理商最多。

3、创立2年以下,80%是市级和县级代理商。

代理品牌的数量

10个以上 13.60%
6-10个 58.70%
3-5个 19.98%
2个以内 12.62%

1、代理6-10个品牌的代理商最多。

2、代理10个以上的品牌,多是省内排名前列的大代理,或者经营品类比较全的商贸公司。
3、最近几年,有一些代理商开始专注做1-2个品牌,集中精力做快消,效果也很明显,单个品牌可破亿。

区域覆盖率

80%以上 4.29%
50-80% 14.11%
30-50% 31.90%
30%以下 49.69%

1、区域覆盖80%以上难度大,尤其是中西部省级代理。

2、交通成本高、人员不稳定、门店忠诚度低,是深度覆盖的三大难题。

合作门店数量

1000家以上 8.39%
500-1000家 16.13%
300-500家 21.94%
100-300家 25.81%
100家以内 27.74%

1、合作1000家门店以上,多是排前几名的省级代理商,或是握有一线大牌的代理商。
2、门店合作数量,与代理商的经营时间和代理的品牌有关系,千店以上一般都是当地十年以上的老牌代理商,他们掌握了部分优势品牌,这些品牌与门店之间具有粘度。
3、新代理商与老牌代理竞争,主要是缺少优势品牌。

代理商划分门店标准

店面面积 22.47%
年营业额 48.31%
地理位置 9.74%
市场消费力 40.82%

1、门店年营业额和市场消费力,这是代理商划分门店的两大主要指标。
2、代理商会根据当地市场的消费力,为门店搭配A、B、C不同等级的产品,合理布局商品结构。

代理商与门店的连接活动

定期开订货会 22.54%
定期给零售店做培训 30.28%
定期帮助零售店做促销活动 33.10%
组织旅游等娱乐休闲活动 14.08%

1、在母婴渠道,人与人之前的情谊特别重要,通过开展活动加深与门店的情谊,是代理商们常用的方法。
2、在这些活动中,门店更看重培训、帮助开展促销活动。

2015 对比 2014  合作门店数

增加 51.26%
持平 26.05%
减少 22.69%

1、增长很明显,这得益于全国各省市的母婴门店数量每年仍在保持增长。

2、有不少代理商将精力投入在了巩固现有合作门店的质量,由于没有新鲜力量加入,拓展新店的力量偏弱。

奶粉在整体销售额中的占比

50% 18.52%
30-50% 20.74%
20-30% 18.52%
20%以下 15.56%
没有代理 26.67%

1、奶粉被认为一个高风险的品类,所以代理商一般会代理多个品牌,同时扩充奶粉外的其它产品,以降低风险。

2、有不少代理商不代理奶粉,主要原因是竞争太大。

2015比2014年企业纯利润率

提升 25.00%
持平 37.93%
降低 37.07%

1、2015年,代理商的整体纯利润率增长放缓,部分有明显的降低。

2、这与奶粉、纸尿裤等快消品的纯利降低有一定关系。

3、如果销售额提升,纯利降低一些,对代理商整体影响并不大。

2015比2014年 代理品牌数量

增加 45.00%
持平 35.00%
减少 20.00%

1、对代理商而言,根本不缺品牌,而是缺优势品牌。

2、代理商在优化现有代理品牌的同时,适当增加一些特色产品,所以增加还是比较明显。

3、受2015年奶粉新政影响,在具体政策出台前,代理商轻易不再代理奶粉品牌,风险较大。

代理品牌数量

当前代理的品牌数量是否合理?

偏多 28.57%
偏少 32.77%
适中 38.66%

2016年有增加代理品牌的计划吗?

57.98%
没有 26.05%
看情况决定 15.97%

减少与哪一类品牌的代理合作?

受政策调控影响,不稳定的品牌 44.35%
合作多年,但增长较为缓慢 22.58%
销售额不高的小品类 20.97%
知名度低,推广难度大的品牌 29.84%

2016年,希望增加代理哪一类品牌?

产品差异化,有增长空间的品牌 41.07%
现有品结构中有空缺的品类 36.61%
直接代理国际品牌 14.29%

奶粉领域调控力度大,代理商明显缺少信心,未来将减少三线奶粉品牌的代理。

发展瓶颈问题

缺少优势品牌 41.80%
缺少专业的服务 31.15%
团队核心人才稀缺 12.30%
企业内部管理提升 14.75%

1、代理商依然将获取优势品牌的代理权作为发展的关键。

2、一个优势品牌可以成就一个代理商,可是母婴市场已逐渐成熟,这样的品牌极少。

3、对于大多数从批发贸易成长起来的代理商而言,他们最迫切的是提升专业服务水平。

未来发展方向

提升服务,从贸易商转型服务商 31.36%
加强与企业的合作,联合建立区域分公司 23.73%
在当地建立强势网络,增强话语权 29.66%
自己开店,既做代理商又做连锁店 15.25%

1、代理商的服务意识明显增强,除提供商品外,还希望有专业的服务来维系门店的忠诚度。
2、代理商与厂商联营也是被业界看好的发展方式,但是需要二者志同道合,紧密配合,这点确实很难。

单店年营业额

母婴连锁门店调查报告

1、10店以下,单店年营业额100万以内的占61%;
2、10店以上,单店年营业额100-500万的占到了48%
3、从整体来看,连锁店的年营业额要高出不少。

单店平均 纯利润率

1、整体来看,10店以下的纯利润率普遍要高
2、20-30%部分,二者较为接近
3、20%以下部分,10店以上明显比例较高。
4、10店以下母婴店想管理成本、人工成本低,这是主要原因。

2015相比2014  经营成本

10店以上母婴连锁
大幅增加 46.88%
略微增加 37.50%
降低 5.63%
持平 10.00%

 

10店以下母婴店
大幅增加 36.36%
略微增加 27.27%
降低 12.12%
持平 24.24%

1、整个母婴零售的经营成本明显增加,10店以上连锁更为明显。
2、主要是员工薪资、进货成本、租金成本、管理成本的增加,一二线城门店尤为明显。

2015相比2014 纯利润率

10店以上母婴连锁
增加 15.63%
降低 43.75%
持平 40.63%

 

10店以下母婴店
增加 27.27%
降低 39.39%
持平 33.33%

无论是连锁门店,还是自营单店,纯利润率都有明显降低,占到了总调查数的40%,这也许就是零售门觉得生意越来越难做的主要原因。

奶粉在总销售额中的占比

10店以上母婴连锁
50%以上 7.69%
30-50% 39.64%
20-30% 37.87%
20%以下 14.79%

 

10店以下母婴连锁
50%以上 15.63%
30-50% 66.63%
20-30% 12.50%
20%以下 6.25%

1、奶粉在总销售额中的比例,单店面积越大的连锁,对奶粉的倚重越低。

2、10店以下母婴店的奶粉在总销售额的占比明显更高,超过了60%,这是潜在的风险。

如果奶粉平均售价回落到150元(900g)

10店以上母婴连锁
影响不大 35.38%
勉强维持 34.00%
出现亏损 30.63%

 

10店以下母婴连锁
影响不大 28.57%
勉强维持 40.00%
出现亏损 31.43%

1、这是一个令人担忧的问题,潜在风险巨大。
2、如果奶粉价格回落到欧美国家水平,有超过一半的门店会出现经营难题,生存状况堪忧。

是否实行会员制

1、差异非常明显。这与门店的面积、门店位置、经营者的文化水平、当地消费水平有关。
2、乡镇门店会员制实行率低,消费者的购买行为较为随机。

主要进货渠道

10店以上母婴连锁
找厂家直接采购 35.06%
找代理商提供 20.13%
厂家+代理商 44.16%

 

10店以下母婴连锁
由代理商推荐 33.09%
根据需求自己配货 49.26%
直接找厂家进货 17.65%

1、代理商依然是重要的进货方式。
2、门店找厂家进货的比例往年有提升,即使是两三家店,也会直接找厂家进货,但主要是二三线品牌,偏向于生产的企业。

门店发展的瓶颈问题

10店以上母婴连锁
资金问题 37.50%
服务提升 15.63%
供应链整合 25.00%
企业内部管理 12.50%
抓不住市场变化 9.38%

 

10店以下母婴连锁
缺少优势货源 32.13%
资金问题 19.78%
不知如何开发新客 24.72%
不知如何留住老客 9.89%
个人能力水平的提升 13.48%

1、大部母婴连锁认为资金和供应链整合是两大瓶颈
2、而10店以下的母婴门店,他们认为的影响门店发展的两大瓶颈是缺少优势货源和开发新客。

当前最担心的问题

10店以上母婴连锁
电商的冲击 49.27%
奶粉市场调整/价格回落 27.37%
其他连锁的竞争 23.36%

 

10店以下母婴连锁
电商的冲击 55.52%
奶粉市场调整/价格回落 24.03%
周围有人开新店 20.44%

1、母婴门店一致认为电商将是最大的竞争
2、其次是国家重点调控的奶粉,一旦市场变动,价格回落,将对母婴门店形成巨大的冲击。

经营服务体验店

如果未来母婴店以服务和体验核心,您是否有信心经营好?

10店以上母婴连锁
没信心,不懂怎样经营 27.82%
有信心,完全可以 56.39%
搞不清,走一步算一步 15.79%

 

10店以下母婴连锁
没信心,不懂怎样经营 28.46%
有信心,完全可以 46.15%
搞不清,走一步算一步 36.92%

1、母婴连锁对开好体验店、服务店信心较为充分,这些门店平时就非常重视体验和服务,而且有较为完善的培训指导。
2、体验服务也母婴单店当下较弱的一块内容,对此普遍缺少信心。

当前最希望提升的地方

10店以上母婴连锁
门店的体验 37.50%
消费者的服务 31.25%
门店管理 21.88%
团队的能力 9.38%

 

10店以下母婴连锁
门店的体验 21.69%
消费者的服务 43.38%
门店管理 16.06%
团队的能力 18.87%

1、母婴连锁希望提升门店体验
2、自营单店更关注如何提升消费者的服务

2016年,是否有开新店计划

10店以上母婴连锁
51.83%
没有 40.31%
考虑中 7.85%

 

10店以下母婴连锁
39.60%
没有 37.32%
考虑中 29.06%

1、母婴连锁开新店的愿更为强烈,有充分的规划和准备,希望通过增加门店来提升整体实力。
2、自营单店对开新店较为纠结,犹豫情绪较浓,开店也较为随意。

母婴渠道,未来十年,你怎么看?

10店以上母婴连锁
非常看好,增长潜力大 45.79%
不看好,市场将会回落 17.89%
会有调整,但影响不大 36.32%

 

10店以下母婴连锁
非常看好,增长潜力大 42.86%
不看好,市场将会回落 22.86%
会有调整,但影响不大 34.29%

1、虽然业界普遍认为母婴渠道比之前更难经营,渠道也将会调整升级,但仍有80%的门店看好中国未来十年母婴市场。
2、一个朝阳产业,巨大的增长空间,让我们看到希望。但,我们必须要适应新时代变化。

版权声明

报告数据来源:中国母婴连锁(10店以上)市场调查 http://www.baobei360.com/vote/100027/

              中国母婴店(10店以下)市场调查   http://www.baobei360.com/vote/100026/

              中国母婴代理渠道市场调查       http://www.baobei360.com/vote/100024/

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