为了解2015年中国母婴渠道发展状况及重点数据,为婴童品牌和渠道商提供决策参考,中婴网做了一次全面系统的调查及数据分析。
《2016中国母婴渠道发展调查报告》由中婴网整理完成,该报告问卷由中婴网提供,共有256位母婴代理商、936家母婴连锁店、2262家母婴店参加此次调查活动,在2016京正孕婴展前研讨会上由中婴网和京正孕婴童展联合发布。
类型 |
数量(单位:份) | 预计行业占比(单位:%) |
母婴代理商 | 256 | 25% |
母婴连锁(10店以上) | 936 | 35% |
母婴店(10店以下) | 2262 | 13% |
调查时间 | 2016年1月1日-3月31日 | |
调查形式 | 在线调查+电话问卷+书面调查 | |
调查机构 | 中婴网 京正孕婴童展 |
1、这份调查报告是由中婴网整理发布,先要感谢3454位参与本次调查问卷的朋友。
2、为了让大家对行业有更清晰的认识,报告采用表格形式,保留了原始数据的百分比,便于大家之后对照参考。
省级 | 市级 | 县级 | |
数量 | 118 | 79 | 59 |
比例 | 46.15% | 30.77% | 23.08% |
15年以上 | 7.69% |
11-15年 | 23.08% |
6-10年 | 15.38% |
3-5年 | 38.46% |
2年以下 | 15.38% |
1、创立10年以上的多是省内排前五位的大代理商。
2、创立3-5年,省级代理商多。
3、创立2年以下,80%是市级和县级代理商。
10个以上 | 13.60% |
6-10个 | 58.70% |
3-5个 | 19.98% |
2个以内 | 12.62% |
1、代理6-10个品牌的代理商多。
2、代理10个以上的品牌,多是省内排名前列的大代理,或者经营品类比较全的商贸公司。
3、近几年,有一些代理商开始专注做1-2个品牌,集中精力做快消,效果也很明显,单个品牌可破亿。
80%以上 | 4.29% |
50-80% | 14.11% |
30-50% | 31.90% |
30%以下 | 49.69% |
1、区域覆盖80%以上难度大,尤其是中西部省级代理。
2、交通成本高、人员不稳定、门店忠诚度低,是深度覆盖的三大难题。
1000家以上 | 8.39% |
500-1000家 | 16.13% |
300-500家 | 21.94% |
100-300家 | 25.81% |
100家以内 | 27.74% |
1、合作1000家门店以上,多是排前几名的省级代理商,或是握有一线大牌的代理商。
2、门店合作数量,与代理商的经营时间和代理的品牌有关系,千店以上一般都是当地十年以上的老牌代理商,他们掌握了部分优势品牌,这些品牌与门店之间具有粘度。
3、新代理商与老牌代理竞争,主要是缺少优势品牌。
店面面积 | 22.47% |
年营业额 | 48.31% |
地理位置 | 9.74% |
市场消费力 | 40.82% |
1、门店年营业额和市场消费力,这是代理商划分门店的两大主要指标。
2、代理商会根据当地市场的消费力,为门店搭配A、B、C不同等级的产品,合理布局商品结构。
定期开订货会 | 22.54% |
定期给零售店做培训 | 30.28% |
定期帮助零售店做促销活动 | 33.10% |
组织旅游等娱乐休闲活动 | 14.08% |
1、在母婴渠道,人与人之前的情谊特别重要,通过开展活动加深与门店的情谊,是代理商们常用的方法。
2、在这些活动中,门店更看重培训、帮助开展促销活动。
增加 | 51.26% |
持平 | 26.05% |
减少 | 22.69% |
1、增长很明显,这得益于全国各省市的母婴门店数量每年仍在保持增长。
2、有不少代理商将精力投入在了巩固现有合作门店的质量,由于没有新鲜力量加入,拓展新店的力量偏弱。
50% | 18.52% |
30-50% | 20.74% |
20-30% | 18.52% |
20%以下 | 15.56% |
没有代理 | 26.67% |
1、奶粉被认为一个高风险的品类,所以代理商一般会代理多个品牌,同时扩充奶粉外的其它产品,以降低风险。
2、有不少代理商不代理奶粉,主要原因是竞争太大。
提升 | 25.00% |
持平 | 37.93% |
降低 | 37.07% |
1、2015年,代理商的整体纯利润率增长放缓,部分有明显的降低。
2、这与奶粉、纸尿裤等快消品的纯利降低有一定关系。
3、如果销售额提升,纯利降低一些,对代理商整体影响并不大。
增加 | 45.00% |
持平 | 35.00% |
减少 | 20.00% |
1、对代理商而言,根本不缺品牌,而是缺优势品牌。
2、代理商在优化现有代理品牌的同时,适当增加一些特色产品,所以增加还是比较明显。
3、受2015年奶粉新政影响,在具体政策出台前,代理商轻易不再代理奶粉品牌,风险较大。
当前代理的品牌数量是否合理?
偏多 | 28.57% |
偏少 | 32.77% |
适中 | 38.66% |
2016年有增加代理品牌的计划吗?
有 | 57.98% |
没有 | 26.05% |
看情况决定 | 15.97% |
减少与哪一类品牌的代理合作?
受政策调控影响,不稳定的品牌 | 44.35% |
合作多年,但增长较为缓慢 | 22.58% |
销售额不高的小品类 | 20.97% |
知名度低,推广难度大的品牌 | 29.84% |
2016年,希望增加代理哪一类品牌?
产品差异化,有增长空间的品牌 | 41.07% |
现有品结构中有空缺的品类 | 36.61% |
直接代理国际品牌 | 14.29% |
奶粉领域调控力度大,代理商明显缺少信心,未来将减少三线奶粉品牌的代理。
缺少优势品牌 | 41.80% |
缺少专业的服务 | 31.15% |
团队核心人才稀缺 | 12.30% |
企业内部管理提升 | 14.75% |
1、代理商依然将获取优势品牌的代理权作为发展的关键。
2、一个优势品牌可以成就一个代理商,可是母婴市场已逐渐成熟,这样的品牌极少。
3、对于大多数从批发贸易成长起来的代理商而言,他们迫切的是提升专业服务水平。
提升服务,从贸易商转型服务商 | 31.36% |
加强与企业的合作,联合建立区域分公司 | 23.73% |
在当地建立强势网络,增强话语权 | 29.66% |
自己开店,既做代理商又做连锁店 | 15.25% |
1、代理商的服务意识明显增强,除提供商品外,还希望有专业的服务来维系门店的忠诚度。
2、代理商与厂商联营也是被业界看好的发展方式,但是需要二者志同道合,紧密配合,这点确实很难。
1、10店以下,单店年营业额100万以内的占61%;
2、10店以上,单店年营业额100-500万的占到了48%
3、从整体来看,连锁店的年营业额要高出不少。
1、整体来看,10店以下的纯利润率普遍要高
2、20-30%部分,二者较为接近
3、20%以下部分,10店以上明显比例较高。
4、10店以下母婴店想管理成本、人工成本低,这是主要原因。
10店以上母婴连锁 | |
大幅增加 | 46.88% |
略微增加 | 37.50% |
降低 | 5.63% |
持平 | 10.00% |
10店以下母婴店 | |
大幅增加 | 36.36% |
略微增加 | 27.27% |
降低 | 12.12% |
持平 | 24.24% |
1、整个母婴零售的经营成本明显增加,10店以上连锁更为明显。
2、主要是员工薪资、进货成本、租金成本、管理成本的增加,一二线城门店尤为明显。
10店以上母婴连锁 | |
增加 | 15.63% |
降低 | 43.75% |
持平 | 40.63% |
10店以下母婴店 | |
增加 | 27.27% |
降低 | 39.39% |
持平 | 33.33% |
无论是连锁门店,还是自营单店,纯利润率都有明显降低,占到了总调查数的40%,这也许就是零售门觉得生意越来越难做的主要原因。
10店以上母婴连锁 | |
50%以上 | 7.69% |
30-50% | 39.64% |
20-30% | 37.87% |
20%以下 | 14.79% |
10店以下母婴连锁 | |
50%以上 | 15.63% |
30-50% | 66.63% |
20-30% | 12.50% |
20%以下 | 6.25% |
1、奶粉在总销售额中的比例,单店面积越大的连锁,对奶粉的倚重越低。
2、10店以下母婴店的奶粉在总销售额的占比明显更高,超过了60%,这是潜在的风险。
10店以上母婴连锁 | |
影响不大 | 35.38% |
勉强维持 | 34.00% |
出现亏损 | 30.63% |
10店以下母婴连锁 | |
影响不大 | 28.57% |
勉强维持 | 40.00% |
出现亏损 | 31.43% |
1、这是一个令人担忧的问题,潜在风险巨大。
2、如果奶粉价格回落到欧美国家水平,有超过一半的门店会出现经营难题,生存状况堪忧。
1、差异非常明显。这与门店的面积、门店位置、经营者的文化水平、当地消费水平有关。
2、乡镇门店会员制实行率低,消费者的购买行为较为随机。
10店以上母婴连锁 | |
找厂家直接采购 | 35.06% |
找代理商提供 | 20.13% |
厂家+代理商 | 44.16% |
10店以下母婴连锁 | |
由代理商推荐 | 33.09% |
根据需求自己配货 | 49.26% |
直接找厂家进货 | 17.65% |
1、代理商依然是重要的进货方式。
2、门店找厂家进货的比例往年有提升,即使是两三家店,也会直接找厂家进货,但主要是二三线品牌,偏向于生产的企业。
10店以上母婴连锁 | |
资金问题 | 37.50% |
服务提升 | 15.63% |
供应链整合 | 25.00% |
企业内部管理 | 12.50% |
抓不住市场变化 | 9.38% |
10店以下母婴连锁 | |
缺少优势货源 | 32.13% |
资金问题 | 19.78% |
不知如何开发新客 | 24.72% |
不知如何留住老客 | 9.89% |
个人能力水平的提升 | 13.48% |
1、大部母婴连锁认为资金和供应链整合是两大瓶颈
2、而10店以下的母婴门店,他们认为的影响门店发展的两大瓶颈是缺少优势货源和开发新客。
10店以上母婴连锁 | |
电商的冲击 | 49.27% |
奶粉市场调整/价格回落 | 27.37% |
其他连锁的竞争 | 23.36% |
10店以下母婴连锁 | |
电商的冲击 | 55.52% |
奶粉市场调整/价格回落 | 24.03% |
周围有人开新店 | 20.44% |
1、母婴门店一致认为电商将是大的竞争
2、其次是国家重点调控的奶粉,一旦市场变动,价格回落,将对母婴门店形成巨大的冲击。
如果未来母婴店以服务和体验核心,您是否有信心经营好?
10店以上母婴连锁 | |
没信心,不懂怎样经营 | 27.82% |
有信心,完全可以 | 56.39% |
搞不清,走一步算一步 | 15.79% |
10店以下母婴连锁 | |
没信心,不懂怎样经营 | 28.46% |
有信心,完全可以 | 46.15% |
搞不清,走一步算一步 | 36.92% |
1、母婴连锁对开好体验店、服务店信心较为充分,这些门店平时就非常重视体验和服务,而且有较为完善的培训指导。
2、体验服务也母婴单店当下较弱的一块内容,对此普遍缺少信心。
10店以上母婴连锁 | |
门店的体验 | 37.50% |
消费者的服务 | 31.25% |
门店管理 | 21.88% |
团队的能力 | 9.38% |
10店以下母婴连锁 | |
门店的体验 | 21.69% |
消费者的服务 | 43.38% |
门店管理 | 16.06% |
团队的能力 | 18.87% |
1、母婴连锁希望提升门店体验
2、自营单店更关注如何提升消费者的服务
10店以上母婴连锁 | |
有 | 51.83% |
没有 | 40.31% |
考虑中 | 7.85% |
10店以下母婴连锁 | |
有 | 39.60% |
没有 | 37.32% |
考虑中 | 29.06% |
1、母婴连锁开新店的愿更为强烈,有充分的规划和准备,希望通过增加门店来提升整体实力。
2、自营单店对开新店较为纠结,犹豫情绪较浓,开店也较为随意。
10店以上母婴连锁 | |
非常看好,增长潜力大 | 45.79% |
不看好,市场将会回落 | 17.89% |
会有调整,但影响不大 | 36.32% |
10店以下母婴连锁 | |
非常看好,增长潜力大 | 42.86% |
不看好,市场将会回落 | 22.86% |
会有调整,但影响不大 | 34.29% |
1、虽然业界普遍认为母婴渠道比之前更难经营,渠道也将会调整升级,但仍有80%的门店看好中国未来十年母婴市场。
2、一个朝阳产业,巨大的增长空间,让我们看到希望。但,我们必须要适应新时代变化。
报告数据来源:中国母婴连锁(10店以上)市场调查 http://www.baobei360.com/vote/100027/
中国母婴店(10店以下)市场调查 http://www.baobei360.com/vote/100026/
中国母婴代理渠道市场调查 http://www.baobei360.com/vote/100024/
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