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2017中国孕婴童渠道发展状况及趋势数据调研

核心提示

  2017年3月24日,2017中国婴童渠道发展高峰论坛在北京举行,《2017中国孕婴童渠道调研报告》在论坛上发布,该报告由中国婴童网和京正孕婴童展联合调研、撰写,并由中国婴童网主编李代伟演讲发布。

  报告将调查问卷对象分为三部分,省市县各级母婴代理商、5家店以上(含5家)的规模性母婴连锁、5家店以下单店或小连锁,范围覆盖了全国36个省区市。

2017中国孕婴童渠道发展状况及趋势数据调研
标签:母婴渠道发展趋势,孕婴童渠道调研报告  编辑:DAVI

调查数据样本

  项目

  数量(单位:份)

  母婴代理商

  305(省市县)

  母婴连锁

  836(5店以上)

  母 婴 店

  2262(5店以下)

  数据时间段

  2016年1月1日-2016年12月31日

  调查时间

  2017年1月1日-3月10日

  调查形式

  在线调查+电话问卷+书面调查

  调查机构

  中国婴童网 京正孕婴童展

  该报告围绕2016年中国母婴实体渠道的发展变化,将调查问卷对象分为三大部分,省市县各级母婴代理商、5家店以上(含5家)的规模性母婴连锁、5家店以下单店或小连锁,范围覆盖饿了全国36个省区市。从2017年1月1日启动问卷以来,截止到3月10日调查结束,通过在线问卷、电话访问、纸质问卷填写等方式,共收到了305份省市县代理商、836家母婴连锁、2262家母婴店的调查数据,并对这些收据进行统计分析,形成了《2017中国孕婴童渠道调研报告》。这份报告有哪些看点,又能发挥什么的作用呢,小编根据李代伟主编的演讲内容,对主要内容进行了整理。

母婴代理渠道调查

  母婴代理商样本数据

  重点数据:

  ·305份代理商问卷分别来自26个省市区;

  ·相比2016的调查,省级代理商数据相对稳定,无明显增减;

  ·相比2016年,本次参与问卷的代理商中,来自于地级市代理商数据明显增加,代理渠道也呈现出下沉趋势。

  公司创立年限

  重点数据:

  ·创立10年以上的代理商占到25%,其中多是省一级排名靠前的大代理商;

  ·2年以内的代理商,主要是做市县级代理;

  ·创立5年以内的代理商超过了半数,增长主要来源于市级和县级一级的中小代理商。

  代理品牌数量

  重点数据:

  ·代理3-5个品牌的代理商接近50%,主要来自市级代理;

  ·代理10个以上的品牌,多是省内排名前列的大代理,或者经营品类比较全的商贸公司,代理的品牌资源相对较好。

  ·一些代理商开始专注做1-2个品牌,但整体业绩并不差,集中精力做快消,效果也很明显,单个品牌可破亿。

  区域覆盖率

  重点数据:

  ·省级代理商覆盖率较低,很少超过50%,交通成本高、人员数量限制、门店服务跟进难,是深度覆盖的三大难题。

  ·市县代理商由于扎根区域市场,辐射面积不大,服务和产品供应又非常及时,因此,区域市场覆盖率更高。而品牌商极其看重覆盖率,所以也越来越重视与市县代理上的合作,一定程度对省级代理市场形成了冲击。

  合作门店数量

  重点数据:

  ·合作500家门店以上,归为大代理,全部来自省一级代理,并且都代理了知名品牌和通货品牌;

  ·100家店以内的代理商占到一半,全部来自市级代理,代理的多是新品牌;

  ·合作门店300家以内的代理商,是当前母婴品牌商最希望合作的代理商;为了提高门店铺货率,一些实力较强的厂商会对省区进行划分,分设多个代理商。

  代理商划分门店标准

  重点数据:

  ·门店年营业额和市场消费力,这是代理商划分门店的两大主要指标。

  ·营业额是代理商划分合作门店等级的首要标准,决定了是否为重点维护对象;

  ·代理商会根据当地市场的消费力,为门店搭配A、B、C不同等级的产品,合理布局商品结构,所以品牌商场选择代理商时,一定要充分了解自身产品在门店的归属,以制定更精准的推广策略。

  代理商与门店的互动活动

  重点数据:

  ·在母婴渠道,开展互助活动加深与门店的联系是代理商们常用的方法;

  ·在这些互动活动中,能帮助门店提升业绩的培训、促销活动最受欢迎;这也是代理商最为主要的服务输出。

  2016 相比 2015合作门店数量

  重点数据:

  ·增长的占比过半,这得益于全国母婴门店数量仍有增长,同时市县一级代理商的覆盖率提升较快;

  ·一些代理商将主要精力放在了优质门店,以及巩固现有合作门店的质量,加上没有增加其它投入,拓展新店的力量偏弱。

  2016 相比 2015销售额

  

  重点数据:

  ·市县代理商增长较为明显,由于体量小,基数不高,增长较为明显,多数具有20%以上增长;

  ·省级代理商的销售额则相对趋于稳定,持平或略有增长。

  2016 相比 2015 利润率

  重点数据:

  ·提升和持平相加,占到了70%以上;

  ·这组数据对比2016年做的调查,较为稳定,没有明显波动。

  2016比2015年 代理品牌数量

  重点数据:

  ·只要品牌市场数量增加,代理商的代理品牌数量必定会保持增长,所以这里也可以反映出市场上的品牌数量仍在增长;

  ·受奶粉新政不确定性因素影响,代理商对奶粉品牌代理非常谨慎,一般是只减少,不增加,多观望;

  奶粉配方注册制 对2016业绩的影响

  

  

  重点数据:

  ·配方注册制虽然已经让一些奶粉品牌提早出局,但从数据来看,对代理市场的影响并不大;

  ·2016虽是奶粉配方注册制过度年,但奶粉消费市场整体依然在增长,没有影响实际销售,并未明显反应到零售市场;

  2017年,代理品牌数量增减

  计划增加代理哪一类合作品牌?

  计划减少代理哪一类合作品牌?

  开自营店计划

  目前是否有开设自营店

  2017年,是否有开自营店的计划

  重点数据:

  ·为了降低未来可能性风险,部分代理商会开设少量自营店,但会充分规避与合作门店的可能性冲突;

  ·代理商开店是副业,加上是自营模式,数量一般不超过10家;

  是否涉及电商销售

  重点数据:

  ·多数代理商是做批发或业务出生,对电商销售不够专业,轻易不涉足;

  ·考虑到商品串货的可能性,多数合作品牌会限制代理商进行电商销售;

  竞争关系与发展瓶颈

  代理商的竞争来自哪里

  当前发展遇到的瓶颈

  未来发展方向

  重点数据:

  ·代理商之间的竞争,已不再是产品的和价格的竞争,而是逐步转向服务的竞争;

  ·服务专业、门店满意度高的代理商,他们更有利于拿到优势品牌,并且更有机会与品牌开展区域深度合作。

母婴连锁/门店调查

  店均年营业额

  

  

  ·5店以下,单店年营业额100万以内的接近60%;

  ·5店以上,单店年营业额100-300万的接近50%;

  ·从整体来看,5店以上的连锁,店均年营业额普遍高于5店以内的单店。

  店均年纯利润率

  

  

  ·5店以上的连锁店,年利润率10-20%区间的占比接近五成;

  ·20-30%部分,5店以下门店数据较高;

  ·5店以上看重规模利润,通过提升销售来增加总利润额;5店以下注重单品利润,更依靠奶粉、服饰等快消品。

  ·5店以下很多为夫妻店,管理成本、人工成本低,这是例如率高的主要原因。

  2016相比2015经营成本

  ·母婴连锁跟单店,成本增幅比例趋近;

  ·成本大幅增加主要是员工薪资、租金成本、开发新客户、管理成本的增加,一二线城门店尤为明显。

  纯利润率增减情况

  ·纯利润率降低的比例高于增加的比例,反应出门店的整体利润有所下滑;

  ·特别注意的是,5店以上连锁系统降低的比例超过50%,很大原因是成本增加导致;

  主要进货渠道(5店以下)

  

  

  重点数据:

  ·代理商依然是重要的进货方式,如奶粉、纸尿裤,主要靠代理商供货;

  ·门店直接找厂家进货的现象较为普遍,产品主要为用品类,主要是二三线品牌,偏生产的企业;

  选择代理商的考虑因素(5店以下)

  重点数据:

  ·门店选择代理商首要因素是产品品质,拿到了优势品牌的代理商,在与门店合作时具有明显优势;

  ·如果产品品质好,同时服务能力又强,这样的代理商会是门店的一致选择。

  奶粉在总销售额中的占比

  

  

  ·单店面积越大的连锁,对奶粉的倚重越低。

  ·乳业新政、电商、跨境购等对奶粉市场影响极大,最先冲击的将是奶粉销售占比高的门店,需警惕风险。

  进口奶粉或国际品牌奶粉占奶粉总销售的比例

  ·从数据来看,消费者更愿意在5店以上,具有一定知名度的母婴连锁店购买进口奶粉或国际品牌奶粉;

  ·相对而言,国产奶粉更容易进入5店以内的母婴店,并更容易获得消费者的选择;

  最常用的促销方式

  会员积分换购、买赠、买满立减、节日降价是母婴店最常用的促销方式,母婴品牌与门店联合开展终端活动时重点考虑的方式。

  开设的服务项目

  宝宝游泳、育儿讲座、理发、游乐区最为普遍,5店以上的母婴连锁更注重服务,服务项目和专业度要高于单店;

  门店发展遭遇的难题

  ·母婴单店主要难题是缺优势货源,以及个能人提升,如能在这两方面帮到他们,代理商、品牌商与门店加深合作的会更容易;

  ·5店以上的连锁由于规模扩大,门店和员工增多,面临内部管理和服务提升两大难题。

  最担心的问题

  ·实体店遭遇的最竞争是电商,一致认为电商将是最大的竞争;

  ·其次是国家重点调控的奶粉,很多母婴店依靠买奶粉为生,一旦市场变动,价格回落,将对他们形成巨大的冲击。

  2017年,开新店计划

  ·5店以内的门店,2017年开新店的意愿较弱;

  ·而对于规模性连锁,资金相对充分,各种资源较多,同时需要开更多优质门店,关闭低效益的门店,以保证系统更健康,开店意愿强。

  未来的十年,你怎么看?

  ·从信心来看,母婴连锁的危机意识要高于单店,这是由连锁更为复杂、庞大的经营模式决定的;

  ·无论是连锁,还是单店,超过70%的受调查者看好未来市场;母婴市场消费规模在不断增长,二孩新政等利好消息为各界带来了信心。

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