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出生率下降、消费升级,百亿婴童洗护市场如何突围?

2022-01-21 10:12   来源:C2CC传媒

  近年来,全球人口增长率逐年下降,欧美国家甚至形成了“婴儿荒”,中国作为人口大国,虽不至于无新生儿出生,但连年的新生人口数量减少与世界形势同步。

  自2015年10月“全面二胎”政策实施以来,新生人口数量并未迎来井喷式增加,反而在2016年达到1786万的新生人口峰值之后连续减少。据第七次人口普查公布的数据显示,2020全年出生人口1200万人,人口出生率为8.50%;2022年初国家统计局数据显示,2021年出生人口1062万人,人口出生率为7.52%,相较于2016年短短五年间断崖式下滑。

  虽然国家在不断出台政策进一步优化生育政策,实施“三胎”政策及配套支持措施,但具体是否会促进人口出生率,还有待观望。

  直观地看,生育率与母婴消费市场容量直接挂钩,但我国的母婴市场规模却在持续增长,主要是因为在消费者育儿观念的改变和消费升级趋势的增强下,母婴消费需求再度升级,并激发了更多的市场机会,洗护便是其中之一。

  延长用户生命周期成关键,

  线上渠道助力市场规模增长

  据欧睿数据显示,从2016年到2020年中国大陆婴童洗护行业复合增长率达13.6%,呈稳健增长态势。预计2025年,中国大陆婴童洗护市场规模将超500亿元。

  在母婴家庭结构变化及消费升级的大背景下,如何抓住新生代母婴人群及二胎及以上家庭,并延长用户生命周期,成为母婴洗护行业共同探寻的课题。

  在新生人口数量不增反减的大环境下,就延长用户生命周期而言,即是需要将消费者的注意力从婴幼儿向大童迁移,期间即可覆盖0-3、3-6、6-12三个阶段,将短期消费向长期消费拉长。

  母婴研究院数据表明,当前0-3岁婴幼儿洗护市场规模在140亿左右,3-6岁中童洗护市场超200亿,同时6-12岁大童洗护消费市场也在300亿以上。由此可见,消费者围绕不同年龄段用户的细分需求在不断强化,已形成规模化的年龄段市场,也在不断打破婴童洗护市场固化、品种固定的原有格局,这就要求母婴洗护品牌能够跟上市场需求,针对不同年龄段婴童皮肤特点进行对应需求的产品开发。

  此外,2021年的新增人口多以二胎为主,于是二胎家庭也成为延长用户生命周期中的重要目标用户,相对于新手妈妈喜欢尝鲜、看中品牌、易被种草,二胎妈妈在孕儿育儿时会更加注重科学育儿、高效便利、理性消费,于是产品的体验感与品质就成为影响复购率的主要因素。想要抓住二胎妈妈,就必须以产品本质出发,踏踏实实做好口碑。

  除此之外,随着消费者消费习惯的改变,线上渠道的母婴消费快速起飞。据艾瑞咨询数据,2021年1-10月,母婴行业月独立设备数同比增速持续加快,9月达同比增长峰值40.3%,增量达5535.3万台,全网渗透率提高至14.0%。

  在2020年4月,天猫将其内部的细分品类宝宝护肤单独拆成了独立类目,宝宝洗浴从更宽泛的个护领域中独立出来,也说明了其规模和增速都较为可观。同时,据天猫国际发布的《进口母婴消费趋势白皮书》显示,作为核心品类的润肤乳、防晒乳、沐浴乳近两年间线上复合增长近三位数,更加细分的儿童乳液/面霜、儿童护发素等产品保持强势增长。

  于是,受益于婴童洗护品的产品种类不断丰富,线上渠道增速强劲爆发带来的增量需求,婴童洗护品市场规模在持续扩大。

  不断挖掘产品细分品类,

  积极布局社媒全域营销

  受新兴母婴洗护品牌加速入局的影响,近几年我国母婴洗护市场市占率整体趋向分散化,据欧睿数据显示,2020年CR10仅为30.1%,相较于2011年的59.2%下降较为明显。

  具体来看,2020年强生品牌以5.8%市占率居;国产品牌红色小象和青蛙王子市占率分别为4.1%、3.7%,排在第二、第三;日本品牌贝亲市占率为3.0%,排在第四;口碑品牌Aveeno市占率为2.7%,位列国内第五;紧随其后的是上海家化旗下的启初市占率为2.5%,位居第六。

  随着新兴母婴洗护品牌的突围,母婴洗护蓝海的竞争也逐渐激烈。在婴幼儿洗护中,就可细分为宝宝护肤、宝宝洗浴、清洁产品、口腔护理、驱蚊用品几个大类,每大类下包含5-10个小类,例如在口腔护理中,就包含了牙膏、牙胶、儿童口喷雾、儿童护牙素、护齿牙刷等品类。

  在细分品类的挖掘中,嗅觉敏锐、跟随市场的新锐品牌动作尤为快速。如新生儿、敏感肌宝宝的特殊护理,以及男童女童不同护理问题的产品区隔。此前C2CC传媒采访过红色小象(详情可戳《红色小象:3年稳居TOP,“领跑”母婴洗护的秘籍|新势力》),据负责人介绍,通过持续的技术创新,红色小象目前已实现分季节、分年龄、分性别的精细化产品布局,且产品一经推出,就快速成为其细分领域内的爆品。

  比如根据男、女童推出的氨基酸洗发水,就是通过前期洞察发现,女童的头发易出现干枯、打结、发黄,对柔顺的需求高,而男童运动量大,油脂分泌量不同,对深层清洁的需求会更高。于是在女童洗发水添加15种小分子氨基酸和蚕丝蛋白,使头发更顺滑;男在童洗发水添加白柳皮、水解蛋白,使头发更清爽。满足不同性别儿童的需求。

  除了深挖产品细分品类,如何将产品推向消费者,增加曝光量也是新锐品牌擅长的操作。

  例如从抖音平台实现流量突围的戴可思(详情可戳《张晓军:创立4年领跑婴童洗护,戴可思做对了什么?|新势力》),以2021年双11大促为例,戴可思配合抖音平台的活动,将Bigday定在10月18日这一节点,一方面提前联合罗永浩、王芳、贾乃亮、张庭、老爸评测等多位超头KOL进行多频直播,实现大面积的平台用户覆盖和销售转化;另一方面,上万垂类KOC和官号店播双向配合,实现定向曝光。

  抖音单平台7天累计销售额破1106万,其中10月18日单天完成600W+的销售额。除了抖音,戴可思还在小红书以“护理痛点/知识+产品种草”的内容方向铺设品牌声量,进行多平台布局。

  红色小象则采取多形式、多维度、多触点的“内容织网”与用户链接,如联合崔玉涛、知名三甲医院医生,联合年糕妈妈、老爸评测等更具专业性的大V进行口碑推荐,与丁香医生共创含有《人类幼崽好皮肤简护手册》的联名礼盒等,不断夯实品牌的专业背书。

  小结:无论是线上还是线下,婴幼儿洗护行业头部品牌集中度较低,这就从侧面反映了,当前婴童洗护行业竞争尚未进入红海,行业有较大增长空间。同时伴随专业化、品牌化、个性化消费趋势,头部品牌将有更大发展前景。于是在这个高速发展期中,快速抢占市场份额将对品牌的长久发展至关重要。

  精准把握用户画像,积极满足用户的孕儿、育儿需求,在不断推陈出新、坚守品质外,全局运营触达更多消费者,才能保证在当下的消费新环境中迅速成长。

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